Під час бурхливого возз’єднання Кустас знайомить своїх старих друзів із Інинією, загадковою чаклункою в крислатому капелюсі. Несподівано молода відьма змушує Коко й Таато пообіцяти, що вони візьмуть участь у святі Срібної ночі. Дорогою до шатра двійко друзів натрапляють на Даґду. Але що це?! На його грудях витатуйовано печатку, а це — суворе порушення Чаклунської угоди! Можливо, закли...