У ведмедя з мишкою передріздвяний настрій. Вони прикрашають ведмежу ялинку і стелять затишне мишаче ліжечко, кладуть біля нього стос книжок і музичну іграшку-овечку. Ліжечко призначене для Санти, якби тому не було де переночувати. Аж раптом з’являється оленя, яке впряглось у сани, як завжди, не туди звернуло і загубило Санту! Друзі разом вирушають на пошуки і рятують Санту, який, однак, має дещо ...