Колись у цьому місті жили золотоокі майстри-чарівники, а тоді його захопили жорстокі загарбники, які заборонили всі магічні ремесла. Тож тепер його мешканці — лише тіні, що скніють у темряві й холоді. Але чи існує шанс повернути магію в місто? До чого тут найбільший скарб дванадцятирічної Марти, яка тільки-но переїхала до Міста-біля-Моря? І чи погодиться підлітка, що переживає непростий пері...