Дракончик Кокос у розпачі: його дядькові Інґмару можуть бути непереливки! Бо дядько Інґмар має чергувати біля Дерева драконів у Країні лицарів. Якщо хтось у тій країні захоче одружитися з прекрасною принцесою, він має вбити дракона. І Чорний лицар вже заманив дядька Інґмара у пастку! Малий дракончик зустрів безпорадного Вальтера, таємно закоханого у принцесу, й разом вони ...