«Блакитна стріла» — прекрасний потяг, що стоїть у вітрині крамнички пані Чарівниці — полонить погляд маленького Франческо, який продає льодяники в кінотеатрі та якому ніколи не стане коштів, щоб придбати таку іграшку. Утім навіть іграшки мають серце, тож у ніч проти свята Водохрещі всі вони сідають у потяг; так починається їхня захоплива мандрівка назустріч дітлахам, які по-справжньому мріють про ...