Хто ж не любить фокуси і трюки? Доктор Кетсон теж їх обожнює! Якби ж то ще Шерлок Бонз не псував своїй колезі розвагу — не розкривав таємниці шоу... Але Кетсон пощастило: після вистави вони з видатним магом опинилися в одному вагоні поїзда, тож тепер можна поспілкуватися з ним сам на сам, а може, навіть насолодитися новою порцією чудес. Але посеред ночі маг раптово зник. Друзі-детективи беруться з...