Якось маленький Костик загубив зуба. І страшенно засмутився, бо хіба хтось захоче дружити з таким негарним, і до того ж, щербатим скелетиком? Та ось він зустрічає дівчинку, яка закопує в землю зуб, щоб здійснилося її бажання - знайти друга. Як гадаєте - що далі?...