У житті Коко неймовірні зміни: вона почала навчатися в ательє чаклуна Кіфлі. Дівчинка докладає всіх зусиль, щоб стати справжньою чарівницею, та раптом із нею трапилася одна пригода… Коли Коко з подругами допомагали рятувати постраждалих від повені селян, її схопили солдати Ради магічного захисту, звинувативши у використанні забороненої магії.Через це дівчинку збираються вигнати зі світу чаклунів, ...