У світі без голоду та хвороб, без воєн та злиднів минуло три роки після трагічного затоплення Ендури та зникнення Рована та Сітри. Шторм більше не говорить майже ні з ким на планеті, окрім Ґрейсона Толлівера. Навколо останнього тоністи-фанатики формують погано контрольований культ, а Роберт Ґоддард проголосив себе Верховним клинком Мідмерики і, отримавши владу, якої найбільше хотів і найменше засл...