Давним-давно, у віддалених землях були собі дві країни: Ззовні – край, де живуть химерні істоти, дотик яких проклинає, та Всередині, – місцина, де мешкають люди. Саме в цьому розділеному навпіл світі з однієї раптової зустрічі непомітно починається маленька історія про тих двох, шляхи котрих не мали би перетнутися. Ця оповідь – про дві душі, що затрималися у глибоких сутінках на межі дня і ночі....