Коко, дівчинка з простого люду, мріє стати чаклункою. Її однокашниця з магічного ательє Аґатта готується скласти Другий чаклунський іспит, щоб отримати дозвіл використовувати магію на людях.Коко та інші учениці супроводжують Аґатту до місця, де має відбутися іспит. Однак мам вони зненацька потрапляють у пастку, яку влаштували крислаті — таємничі чаклуни, які користуються забороненою магією. Яким м...