Хазарське царство кілька століть володіло узбережжям Каспійського моря та нижньою течією Волги й Дону. Але часи його панування добігають кінця. Київський князь Святослав намагається відсунути кордони своєї держави і відкрити собі доступ до багатих південних країн та Шовкового шляху. Він об’єднує північні народи і під знаком військового меча веде їх проти Хазарії та її союзникі...