Ідучи на голоси амурдів, Піллі та Дуб знаходять заховану серед гір домівку відьом. На жаль, жінки, які там живуть, нічого не здатні розповісти про Рай. А коли мандрівники готуються знову вирушити в дорогу, маленька Хіна хоче піти з ними, щоби знайти свого батька… Утім, щойно дівчинка дізнається жахливу правду, її сила виходить з-під контролю! Саме тоді Дуб чує відлуння далеких кроків...