За битвами й біганинами Едвард геть забув про щорічне оцінювання державних алхіміків. Аби не прокліпати свою ліцензію, він на кілька днів залишає Альфонса з учителькою та мчить у Південний штаб. Однак навіть короткої відсутності Едварда вистачає, щоб його молодшого брата викрали бандити. Лідер ватаги свято вірить, що завдяки Альфонсові розкриє секрет вічного життя… Але натомість дізнається, як зро...