У світі час від часу народжуються бакемоно — особливі тварини з неймовірними здібностями. Чорний лис Сендзо — один із них. Проте  могутній бакемоно завдав багато лиха своєю силою, тож роз’ятрена Богиня сонця занурила його в трьохсотлітній сон.Відтак Сендзо звільнили, але лише за однієї умови — лис не зможе повернути своїх здібностей, доки не допоможе дитинчаті танукі на ім’я Манпачі стати пом...