У Великому Лісі живуть гноми, велетень Рудоборід, шість фей і три пустунчики. А ще сила-силенна тварин і птахів: Черепаха, Борсук, Їжак, Кріт, Чорний Щур, Дрізд, Ворона. Всіх і не перерахувати. Здається, вони співіснують у цілковитій злагоді. Але мають так багато відмінностей, які роблять їх різними. Тому інколи лісові жителі роблять одне одному капості, кажуть неприємні слова, влаштовують змаган...