Мишачий Король замислив надзвичайно підступні Витівки. У ніч перед Різдвом він вікрав магічний ключ і спричинив справжній безлад у королівстві Кондитерра! Клара і Фріц Штруделі та їхній новий друг Лускунчик вирушають у погоню за хвостатим злодієм. Та час в них зовсім обмаль: можливі Мішачарі можуть назавжди змінити Фріца! Друзям треба встигнути не тільки врятувати Різдво, але й знайти Чарівника Др...