Щороку в чарівному містечку Вмійворон відьмочки беруть участь у церемонії Чорного Місяця. І дванадцятирічна Сім не може дочекатися, коли вона ввійде у наймогутніше кодло та стане повноцінною відьмою. Вона зробила все, що могла, — готувалася до іспитів, відвідувала всі відьомські світські заходи. Але в ніч церемонії на очах у всього міста відбувається те, чого вона найбільше боялася… ...