Кожна відьма має передати дар. Стара Юстина обирає учнем Сашу — млявого, пасивного і не зацікавленого відомством хлопця. Саша хоче ігнорувати її примус, але магія — не сімейні проблеми, на які можна заплющувати очі; без контролю вона небезпечна. Здається, відьма прагне зіпсувати йому життя, але що як за її колючими репліками ховається щире прагнення допомогти? «Відьма вмирає втре...